Xerox приобретает Affiliated Computer Services

Xerox и Affiliated Computer Services достигли соглашения о приобретении Xerox компании ACS. Выплаты будут осуществляться наличными и акциями. Стоимость сделки составляет $63,11 за одну акцию или $6,4 млрд., согласно цене акции Xerox на момент закрытия торгов 25 сентября. Это приобретение превратит Xerox в лидирующую международную компанию в области управления документооборотом и бизнес-процессами и ускорит ее рост на расширяющемся рынке.

По условиям соглашения, акционеры ACS получат в общей сложности по $18,60 наличными плюс по 4,935 акции Xerox за каждую принадлежащую им акцию ACS. Дополнительно Xerox принимает на себя задолженность ACS в размере $2 млрд. и выпускает для акционеров ACS, являющихся держателями акций класса Б, конвертируемые привилегированные акции на сумму $300 млн. Согласно оценкам, сделанным на базе cкорректированной прибыли, сделка, как ожидается, станет аккретивной (то есть приведет к росту прибыли на одну акцию) в первый же год.

Компания ACS является экспертом в области управления печатными рабочими процессами. ACS предоставляет специализированные услуги в сфере информационных технологий и аутсорсинга бизнес-процессов в самых различных отраслях, таких как связь, розничная торговля, финансы, здравоохранение, образование и транспорт. Благодаря многолетним контрактам с более чем 1700 государственными учреждениями (как местными и окружными, так и на уровне штатов и федерального уровня), компания ACS является крупнейшим поставщиком услуг по удаленному управлению для государственных учреждений в США.

Благодаря этому приобретению Xerox сможет добиться значительного роста доходов, максимально эффективно используя преимущества глобального бренда Xerox и сложившихся отношений с клиентами для расширения бизнеса ACS в Европе, Азии и Южной Америке. Кроме того, Xerox будет интегрировать результаты своей интеллектуальной деятельности с услугами ACS, чтобы создавать новые решения для комплексной поддержки рабочих процессов клиентов.

Xerox ожидает, что сможет достигнуть годовой синергии расходов, которая увеличится до $300–400 млн. в первые три года после завершения сделки. Синергия основывается главным образом на снижении затрат, связанных с расходами на публичность компании, закупками и использованием опыта ACS в операциях по обработке документации для обслуживания некоторых внутренних функций Xerox.

Сделка, которая была одобрена советами директоров компании Xerox и компании ACS, а также специальным комитетом ACS, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2010 года. ACS будет вести хозяйственную деятельность как независимая организация и будет Xerox Company. Во главе компании станет Линн Блоджетт, которая будет подчиняться непосредственно Урсуле Бернс.